Wie entstehen persönliche Finanzempfehlungen? Unser Ansatz im Überblick
Unsere Methodik verbindet analytisches Fachwissen mit einer individuellen Betrachtung Ihrer Ausgangslage. Dabei legen wir besonderen Wert auf Transparenz und die Berücksichtigung Ihrer Ziele und Präferenzen.
Jan Becker
Leitung Beratungsteam
Beratungsteam
Jan Becker
Teamleiter
Fokus auf praxisnahe Empfehlungen und analytische Auswertung. Bringt über zehn Jahre Erfahrung in der Finanzanalyse mit.
Sara Weber
Beraterin
Schwerpunkte liegen auf individueller Mandantenbetreuung und dem Schutz von Kundendaten. Hohe Serviceorientierung.
Thomas Keller
Analyst
Verantwortlich für kritische Marktanalysen und verständliche Darstellung von Ergebnissen – komplexe Zahlen einfach erklärt.
Schritt für Schritt erklärt
Mit einem strukturierten Vorgehen ermöglichen wir nachvollziehbare, individuelle Empfehlungen, die auf Ihre konkrete Situation eingehen. Das Ziel ist Transparenz und Sicherheit für Ihre Entscheidungsfindung.
Erfassung Ihrer Situation
Zu Beginn besprechen wir Hintergrund, Präferenzen und Zielsetzungen anhand eines vertraulichen Erstgesprächs. Alle Angaben bleiben diskret und werden streng vertraulich behandelt.
Dieses Gespräch bildet die Grundlage für weitere Analysen.
Analyse relevanter Daten
Wir bewerten aktuelle Marktdaten, Szenarien und individuelle Rahmenbedingungen. Ziel ist es, Chancen und Risiken realistisch einzuschätzen und nachvollziehbar zu präsentieren.
Alle Ergebnisse werden für Sie transparent aufbereitet.
Empfehlung und Erläuterung
Nach Auswertung der Analyse erhalten Sie fundierte Empfehlungen. Diese werden verständlich kommuniziert, sodass Sie nachvollziehen können, welches Vorgehen zu Ihrer Situation passt.
Sie entscheiden stets selbst auf Basis der Empfehlungen.
Im direkten Vergleich
Transparenz und Datenschutz stehen bei uns im Fokus